Faire confiance à l'expérience

Nous souhaitons devenir votre partenaire professionnel pour toutes vos questions patrimoniales. En fonction de vos besoins, nous vous aidons à élaborer une stratégie globale et sur mesure. En effet, ce qui compte pour nous n'est pas la réussite à court terme, mais la réussite à long terme des solutions mises en place. Vous trouverez ci-dessous les fondements de notre proposition de service.

MISSIONS CONSEIL

Anticipez ! Que ce soit pour votre entreprise, votre retraite ou tout autre projet d'envergure, l'approche globale fondée sur des études personnalisées permet d'atteindre vos objectifs dans le temps.

Tant pour le dirigeant que pour l'entreprise, nos consultants peuvent réaliser des études sur mesure en fonction de votre situation :

- vous détenez un compte courant d’associés et n’osez envisager sa récupération

- vous mesurez le risque lié aux accidents de la vie et souhaitez protéger associés, conjoint(e), enfants...

- vous-mêmes ou vos associés vous interrogez sur le choix du statut social du dirigeant et la conséquence de la perte de celui-ci

- vous avez des salariés dont l’ancienneté est importante et dont le financement pourra peser sur la valorisation de votre entreprise

- vous envisagez de faire des donations mais ne souhaitez pas vous démunir

Dans tous ces cas et tant d’autres, des solutions existent : nos consultants vous feront bénéficier de leur savoir faire dans une réflexion aussi bien patrimoniale, que successorale, fiscale, ou de retraite (individuelle ou collective).

Solutions pour le particulier et l'entreprise

Aperçu

PLACEMENTS ET FINANCEMENT

Dans tous les cas, une stratégie d’optimisation patrimoniale nécessite le recours à des solutions d’investissements diversifiées et sélectionnées avec soin : qu’il s’agisse d'actions, d'OPCVM, d'assurances ou d'immobilier, nous élaborons pour vous votre stratégie individuelle en tenant compte de vos paramètres personnels et profil de risque.

A titre d’exemple :

- dans un environnement financier délicat, vous recherchez des conseils en matière de sélection et d’allocation d’actifs

- vous avez le projet d'acquérir un bien immobilier ou des parts d’entreprise et souhaitez en optimiser le financement

- vous gérez ou projetez de gérer des biens en indivision

- vous souhaitez transmettre tout ou partie de votre patrimoine

Arche Conseil & Patrimoine travaillera avec vous sur l'articulation de ces différentes solutions avec le professionnalisme que vous êtes en droit d'attendre.

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