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• Grâce aux informations financières récupérées auprès de Morningstar, Prisme fournit une transparence géographique et sectorielle pour la plupart des 18000 fonds qu’il gère.

• Prisme propose un backtesting à plusieurs niveaux. D’une part au niveau d’un contrat, mais aussi au niveau d’un portefeuille, et d’un foyer entier.

  Le backtesting permet d’analyser la combinaison des fonds du portefeuille à la lumière de la Théorie Moderne du portefeuille de Harry Markovitz (Prix nobel d’économie en 1990) : la matrice de corrélation permet de définir l’efficience de du portefeuille au regard de la limitation du risque.

  De plus, il présente les performances de chaque fonds et du portefeuille sur plusieurs périodes (6 mois à 10 ans, année par année depuis 2007) et leur volatilité 1 an et 3 ans.

  Il permet de disposer également de graphiques présentant les rapports rendement risque du portefeuille et de chacun des fonds qui le composent.

  
  

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